Segmentos - Tema de CRM WordPress
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Segmentos - Tema de CRM WordPress


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D cumentación oficial del tema y del plugin * Antes de la compra, por favor, no olvide comprobar la documentación Algunas de las nuevas características de nuestro proyecto

  • Personalización de la factura (logo personalizado).
  • Mapping products to leads.

Tema de gestión de proyectos y CRM de WordPressStandalone Segmentos es un tema avanzado de CRM y gestión de proyectos hecho para WordPress. El objetivo principal de este tema es simplificar los procesos de negocio de las empresas. Usando el tema Segmentos conseguirá que la sede de su empresa esté disponible en pocos clics.

Consiga una solución robusta por la fracción del precio

Al comprar Segmentos obtendrá una solución CRM basada en WordPress. Puedes instalarlo en tu propio hosting, modificar la funcionalidad y el visual del sitio web en lugar de ceñirte a los componentes predefinidos. No hay cuotas mensuales ni tarifas ocultas por su uso.

Gestión de datos en el Front End

En Segmentos, todos los datos se procesan en la parte delantera. Así que sus usuarios o clientes no tienen que acceder al área de administración de WordPress para gestionar su contenido. Con este enfoque puedes usar fácilmente plugins de terceros para ampliar el tema.

Sistema CRM

Maneja fácilmente todos tus contactos. Puedes crear un número ilimitado de personas que puedes asignar a las empresas. Ahora todos tus empleados estarán disponibles para acceder a todos los contactos y programar reuniones que aparecerán en el calendario como nuevo evento. Por supuesto, todos los tipos de CRM (persona, empresa, punto de contacto) tienen sus propias pantallas de administración donde puedes hacer operaciones básicas de CRUD

Gestión de proyectos

Antes de comenzar un nuevo proyecto puedes crear una propuesta para el cliente y luego enviarla como PDF. Cree nuevos proyectos y gestione todas sus tareas. Cada tarea puede ser asignada a un empleado diferente. Cuando la tarea esté terminada, márcala como cerrada. Todas las tareas aparecerán como nuevos eventos en el calendario.

Procesos de la empresa

Rastrea todos los gastos y crea facturas para ver información compleja sobre la empresa. También puedes acceder fácilmente a la información de todos los empleados. Después de crear con éxito una factura o un presupuesto, puede descargar el tema en formato PDF y enviarlo a sus clientes.

Leads

Inserte o recopile la lista de sus pistas. Puedes recopilar clientes potenciales creando un formulario de captura e incrustándolo en tu sitio. Al final puedes convertir fácilmente el cliente potencial en cliente.

Zona del cliente

Permita el acceso a sus clientes para que vean lo que está pasando con sus proyectos. Pueden ver los proyectos y tareas en curso. Por supuesto, también pueden descargar sus facturas.

Herramientas de CRM y proyectos apoyados

  • Empresas - Recoge a tus socios comerciales
  • Personas - Información de contacto de la persona. Puede ser parte de la empresa.
  • Leads - Lista de clientes potenciales.
  • Formas de captura - Crear formas incrustadas para capturar pistas.
  • Clientes - Conversión de pistas.
  • Touchpoints - Crear nuevas reuniones para sus colegas.
  • Estimados - Antes de comenzar un proyecto envíe un estimado a su cliente.
  • Proyectos - Crear proyectos en los que se está trabajando.
  • Tareas - Asignar tareas a los colegas.
  • Colegas - Ver toda la información sobre sus colegas.
  • Gastos - Rastree todos los gastos de su empresa.
  • Facturas - Crear facturas fácilmente. También puede convertir el proyecto en una factura.

CRM y características de la gestión de proyectos

  • Operaciones CRUD - Todos los tipos de puestos de los segmentos tienen sus pantallas CRUD donde se pueden hacer todas las operaciones de datos básicos.
  • Campos personalizados - Los campos se manejan a través de la biblioteca del CMB2 que puede ser anulada desde los temas infantiles sin tocar el código fuente del núcleo.
  • Filtros - Puedes filtrar todos los tipos de puestos usando filtros predefinidos para cada tipo de puesto.
  • Capacidades - Administrar los permisos de acceso de los usuarios.
  • Notificaciones - Ser notificado sobre las próximas tareas y puntos de contacto.
  • Widgets - Puedes colocar fácilmente los puntos de contacto, tareas, proyectos widgets.
  • Componente de Compositor Visual - Todos los widgets de Workforce tienen su componente de Compositor Visual (debe comprarse por separado si es necesario).
  • Códigos de acceso - Hemos preparado códigos de acceso personalizados para mostrar los datos interesantes de su sistema.
  • Exportación CSV - Exportar todos los mensajes en formato CSV. También puede exportar los resultados filtrados.
  • Roles de usuario - Sólo el rol de "Empleado" es capaz de acceder al panel de control.
  • Zona de clientes - Acceso para clientes.

Experiencia de instalación lisa

  • Descargar tema de ThemeForest (archivo ZIP que contiene style.css).
  • Subir, instalar y activar el tema en "Apariencia - Temas".
  • Instalar y activar todos los plugins que aparecerán en la parte superior de admin.
  • Ejecutar la instalación con un solo click desde "Herramientas - Un click Ins

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